Le marché des jeux d’argent et de hasard français confirme sa dynamique de croissance après un reflux momentané lié à la crise sanitaire du Covid-19.   L’année 2023 enregistre le plus haut niveau d’activité avec 13,4Md€ de PBJ. Pour la première fois depuis 2019, l’ensemble des segments du marché ont enregistré une croissance de leur PBJ, avec des disparités cependant importantes entre les segments allant de +0,9% à +14,1%. Avec une croissance de 3,5%, la France se situe légèrement en deçà de la croissance du marché européen qui s’établit à 5,5% (soit 134Md€ de PBJ). 

Les opérateurs sous droits exclusifs (FDJ et PMU) représentent 62,7% du PBJ total

La FDJ établit un nouveau record d’activité, avec un PBJ qui atteint 6,6Md€, en croissance de 1,8% par rapport à 2022. 

En 2023, environ 27 millions de Français sont joueurs de la FDJ, ce qui représente une augmentation de 6% par rapport à 2022, illustrant ainsi l'engouement croissant pour les jeux d'argent à l'échelle nationale. 

Le pari sportif en point de vente et les activités en concurrence sont les principaux moteurs de cette croissance avec une progression de 10,4% du PBJ par rapport à 2022. Le PBJ de ces activités, qui représente 16,2% du PBJ total du groupe, atteint 1 076M€ de PBJ, ce qui reflète un intérêt marqué des parieurs pour cette modalité.

Le groupe a intégré l’opérateur Zeturf, actif sur les segments du pari sportif et hippique en concurrence au troisième trimestre 2023. Il est maintenant présent sur l’ensemble des segments de jeux en ligne, renforçant ainsi sa position sur le marché. 

L’activité de paris hippiques du PMU progresse en 2023 mais observe un ralentissement de sa croissance avec des mises et un PBJ qui s’établissent respectivement à 6,8Md€ et 1,7Md€ (soit +1% par rapport à 2022). L’activité retrouve ainsi son niveau de 2019, dernière année de référence avant la crise sanitaire. Une dynamique qui montre la résilience du secteur malgré des défis considérables.

En vue de dynamiser son activité, le PMU a cherché à davantage animer son offre durant l’année 2023, cinq de ses produits ayant connu des changements, et il a procédé à une optimisation du calendrier des courses pour attirer une clientèle plus large.

Les casinos, un secteur en croissance qui concerne la grande majorité des établissements

Pour ce second exercice « normal » après la crise sanitaire, l’activité des casinos a connu une croissance de 8,1%, permettant au secteur d’atteindre un niveau record de revenus avec un PBJ de 2,7Md€ en 2023. Cette performance concerne la majorité des casinos : 73,8% des établissements ont retrouvé un niveau de PBJ supérieur à celui de 2019. Les machines à sous (MAS) continuent de contribuer très majoritairement au PBJ des casinos, représentant plus de 80% des revenus, une tendance qui se maintient et souligne la popularité persistante de ces jeux. 

L’activité des 7 clubs de jeux a continué de progresser entre 2022 et 2023, avec un PBJ en hausse de 10,9%, passant de 107,3 M€ en 2022 à 119M€ en 2023, illustrant une demande soutenue pour ce type d'expérience. 

Un marché des jeux en ligne en progression après une année de stabilisation en 2022

Le PBJ total en ligne atteint 2,3Md€, en croissance de 7,2% par rapport à 2022, année marquée par une croissance modérée de 0,8% par rapport à 2021. Le marché en ligne représente 17,5% de part de marché, montrant ainsi l'attrait croissant des joueurs pour les jeux numériques. 

Le marché en ligne est porté par l’activité du pari sportif (63,3% du PBJ en ligne), suivi par le poker (21,6% du PBJ en ligne) et du pari hippique (15,1% du PBJ en ligne), mettant en avant la diversification des options offertes aux parieurs.

Le nombre de joueurs uniques atteint 3,6 millions, en augmentation sur tous les segments sauf sur le pari sportif, ce qui démontre la capacité du marché à attirer de nouveaux utilisateurs, même dans un environnement compétitif.

Le pari sportif en ligne, un segment toujours aussi dynamique malgré une érosion du bassin de joueurs

Le pari sportif en ligne reste, cette année encore, le segment le plus investi du marché. À la fin de l’année 2023, ce sont 16 opérateurs agréés qui se partagent le marché, offrant des expériences variées et enrichissantes aux parieurs.

Malgré une année sans événement sportif majeur, l’activité du pari sportif en ligne affiche une croissance de son PBJ de 6,4% par rapport à 2022 qui atteint 1,5Md€, avec des mises en hausse de 2,2% (8 490M€), indiquant une résilience face à la concurrence accrue. 

Ce même effet calendaire semble avoir entraîné une diminution du bassin de joueurs uniques (-7,3%) et du nombre de comptes actifs (-3,9%), après plusieurs années de croissance continue du nombre de joueurs depuis 2019, une tendance qui doit être surveillée de près pour garantir le dynamisme futur du secteur.

La baisse du nombre de joueurs couplée à la hausse des mises entraîne une augmentation des mises moyennes par CJA de l’ordre de 6,3% (1 864€ à 1 982€), ce qui peut induire des pratiques de jeu plus intensives. En 2024, les opérateurs devront être particulièrement attentifs à l’évolution de la pratique de jeu des parieurs afin que le mouvement d’intensification observé ne s’accélère pas et se traduise in fine par une augmentation du nombre de joueurs excessifs, un défi à relever pour assurer un jeu responsable.

Parmi les 44 sports ouverts aux paris en France, 4 se distinguent particulièrement par les montants de mises engagés : le football (4 443M€ de mises), le tennis (1 923M€), le basketball (899 M€), et le rugby (247M€, avec des mises en croissance en septembre et octobre pendant la Coupe du Monde). En 2023, ces 4 sports représentent à eux seuls 88,5% des mises du pari sportif en ligne, soulignant la domination de ces disciplines populaires auprès des parieurs. Depuis 2021, ce chiffre est en recul, du fait d’une progression continue des autres sports (incluant notamment le volley, le hockey sur glace, le badminton, le handball, etc.), ce qui pourrait signaler un changement dans les préférences des joueurs.

Le pari hippique en ligne renoue avec la croissance

L’année 2023 a été une année favorable au pari hippique en ligne avec un PBJ de 353M€, en hausse de 1,9% et un niveau de mise de 1 513M€, en progression également de 5,1%, signalant un regain d’intérêt pour ce type de pari qui attire de nouveaux joueurs. Les CJA progressent de 4,5% et le nombre de joueurs uniques de 1,5%. Ces éléments soulignent que le pari hippique attire de nouveaux joueurs, qui, contrairement au pari sportif, sont davantage fidèles à un opérateur (1,2 compte par joueur contre 1,4 en paris sportifs), renforçant ainsi la stabilité de ce segment.

Une forte reprise d’activité pour le poker qui dépasse les records atteints pendant la crise sanitaire

L’année 2023 établit des résultats records qui dépassent le pic atteint en 2020. Le PBJ du segment atteint 504M€, en croissance de 14,1% par rapport à 2022.   Les activités cumulées des tournois multitables (MTT)[1] et le Sit&Go[2] représentent plus de 77% du PBJ, ce qui indique une préférence marquée pour ces formats de jeu auprès des joueurs.

Sur la période 2019-2023, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PBJ se situe à 16,6%, témoignant d’une vitalité impressionnante sur le long terme. 

Le nombre de CJA est lui aussi en croissance de 7,7% par rapport à 2022 avec 1,9M de CJA, révélant un intérêt persistant des joueurs pour ce type de divertissement.

[1] Tournoi multitables (MTT) : Tournois de poker débutant à des heures/jours définis, indépendamment du nombre de joueurs.

[2] Sit&Go : Parties débutant lorsque le nombre de joueurs requis pour débuter la partie est atteint.

Pour Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente de l’ANJ : « Cette bonne santé du marché démontre qu’une régulation exigeante n’est pas un frein au développement. Cette croissance rend d’autant plus pertinent l’objectif de diminution du nombre de joueurs excessifs que l’ANJ a placé au centre de son action pour les années à venir. Dans un contexte 2024 marqué par la tenue de deux événements sportifs majeurs (l’Euro 2024 de football et les Jeux Olympiques de Paris), l’ANJ a rappelé aux opérateurs, qu’en raison du risque d’intensification des pratiques de jeu, ils devront exercer une vigilance accrue à l’égard de la prévention du jeu des mineurs et des comportements de jeu, tout particulièrement des personnes vulnérables (notamment les 18-24 ans). »

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